• slider image
  • slider image
  • slider image

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola Pénzügyi termékértékesítő szakképzése a legjobb választás?

A 2016. SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ OSZTÁLYUNKBA A BEIRATKOZÁS LEZÁRULT.

A 2017/18-as tanévre vonatkozó információk hamarosan! 

   • Az EFEB a közgazdasággal kapcsolatos szakképzések oktatása területén 11 évet is meghaladó szakmai tapasztalattal rendelkezik, amelyet kiemelkedő mértékben hasznosít a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befeketetés, biztosítás) szakképzés megszervezése és lebonyolítása során is. A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befeketetés, biztosítás)  szakképzés hallgatói a legkorszerűbb szakmai ismereteket sajátíthatják el a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befeketetés, biztosítás) szakképzés oktatásában leginkább felkészült, elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal egyaránt rendelkező és Pénzügyi termékértékesítő (bank, befeketetés, biztosítás) munkatapasztalattal is rendelkező oktatóinktól. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A alkalmas egy biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni.

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

Pénzintézeti ügyintéző

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

Biztosítási ügynök, ügyintéző

Banki pénztáros

Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási

adminisztrátor

Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni,

- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni,

- banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt,

- aktív bankműveleteket végezni,

- aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni,

- hitelszámlát nyitni és kezelni,

- hitelmonitoring tevékenységet ellátni,

- passzív bankműveleteket végezni,

- lekötési megbízást fogadni,

- folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni,

- pénzforgalmat bonyolítani,

- alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni,

- értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni,

- befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani,

- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.

- biztosítást közvetíteni,

- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,

- felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet,

- versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani,

- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,

- képviselni az ügyfelet, az alkuszként,

- az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében),

- jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,

- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,

- marketingtevékenységben közreműködni,

- pénzügyi tervezésben közreműködni,

- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.

- biztosítást közvetíteni,

- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról,

- felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet,

- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban,

- képviselni a biztosítót,

- jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani,

- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni,

- marketingtevékenységben közreműködni,

- pénzügyi tervezésben közreműködni,

- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.

- valutaváltást végezni,

- ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni,

- bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani,

- ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni.

 

 

Részletes leírás

OKTATÓINK

Dr. Tóth Róbert
Fenyvesiné Pintér Ágnes

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Tel: 06-1 321-9215, 06-70 616-1171
e-mail: info@efeb.hu
Kérdezzen bátran tanárainktól, ügyfélszolgálatunktól és a
tanfolyamvezetőktől közvetlenül a fényképükre kattintva!

TANFOLYAMSZERVEZŐ

Góra Ibolya

Nálunk Ön nem csak addig fontos, amíg kifizeti a képzési díjat!

Kérdése van? Tegye fel most!

+36(1) 321 9215

Nem erre gondolt? Keressen további tanfolyamaink között!

Copyright 2014-2017 © EFEB Kft.

Felnőttképzési tevékenység engedélyszáma: E-001225/2015

Nyilvántartási szám: 01-0363-04